發(fā)布人： 李澤軒 時間: 2013-10-08 14:23:1
在經(jīng)歷幾年高速增長的輝煌之后，2012年至今，中國洗衣機行業(yè)前進步伐明顯放緩，對此，電機生產(chǎn)企業(yè)感受頗深。不過，洗衣機電機細分市場中的變頻電機異軍突起，正走俏市場，各大電機生產(chǎn)企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向這一領(lǐng)域，但繁多的技術(shù)路線令那些在行業(yè)中摸爬滾打多年、對行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢有著敏銳洞察力的電機生產(chǎn)企業(yè)決策層也感到“迷茫”，洗衣機電機市場競爭格局讓人覺得是在“霧里看花”。整體市場增速下降
作為洗衣機的動力源泉，電機的市場需求與整機產(chǎn)量密切相關(guān)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，2012年，家用洗衣機產(chǎn)量累計達6741.53萬臺，同比增長1.35%，增速較上年同期下降10.16％，增幅繼續(xù)收窄。
受此影響，洗衣機電機銷量同比增速也在放緩。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國洗衣機電機總銷量為1.02億臺，同比增長4.3%，而2011年同比增長14.5%。中國洗衣機電機2013年第一季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也未見起色，洗衣機電機企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量2582.8萬臺，同比增長2.9%；實現(xiàn)銷量2594.6萬臺，同比增長3.2%；其中，內(nèi)銷1738.8萬臺，同比增長4.7%，出口855.8萬臺，同比微增0.3%。值得關(guān)注的是，2013年第一季度行業(yè)數(shù) 據(jù)呈現(xiàn)增長的很大一部分原因來自于上年同期產(chǎn)銷數(shù)據(jù)基數(shù)較低。據(jù)了解，2012年第一季度洗衣機電機銷量為2508萬臺，同比增長6.8%。
此外，記者從威靈、三江集團等幾家主流電機企業(yè)處了解到，2012年至今，這些企業(yè)洗衣機電機產(chǎn)銷情況好于行業(yè)平均水平，但增幅已大不如前。
威靈電機業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2012年威靈洗衣機電機內(nèi)銷1646萬臺，外銷1684.1萬臺，總銷量較上年同期上升2.0%。不過，洗衣機電機營業(yè)額為31.7億港元，同比下跌5.65%，出現(xiàn)這一情況的主要原因是洗衣機電機國內(nèi)市場低迷，相關(guān)整機客戶銷量明顯下滑，以及原材料價格下跌導(dǎo)致電機整體售價下調(diào)。
“2012年，三江洗衣機電機銷量同比增長7%～8%，高于行業(yè)整體水平。”三江集團總經(jīng)理環(huán)一軍告訴記者，取得這樣的成績得益于企業(yè)經(jīng)營策略的轉(zhuǎn)變及積極發(fā)展海外市場業(yè)務(wù)。他說：“去年積極開發(fā)歐洲電機市場給我們帶來很大收獲。”
分析洗衣機電機的市場行情，普爾電機總經(jīng)理熊春陽稱：“洗衣機電機的市場行情與洗衣機市場行情密切相關(guān)。2012年各項政策相繼退出家電市場時產(chǎn)生的邊際效應(yīng)十分明顯，整機市場相對低迷。在這樣的大環(huán)境下，普爾洗衣機電機銷量與2011年基本持平，已經(jīng)非常慶幸了。”
去年的業(yè)績表現(xiàn)不俗，但今年的銷售情況卻令阿斯科（中國）電機技術(shù)有限公司（Askoll）總經(jīng)理王遠航有些擔憂：“目前，大多數(shù)洗衣機電機企業(yè)的生產(chǎn)線都無法滿負荷運轉(zhuǎn)，雖然沒聽說哪個企業(yè)倒閉，但大家都在勉強支撐。不過，總體來看，電機企業(yè)的處境還是要好于上游鋼材企業(yè)，它們的日子更難過。”
政策和標準帶動變頻電機發(fā)展
相對于傳統(tǒng)的感應(yīng)電機和串激電機，變頻電機在節(jié)能、降噪方面具有明顯優(yōu)勢，成為節(jié)能型電機的代表。
2012年5月16日，在國家新一輪節(jié)能產(chǎn)品惠民工程中，洗衣機被納入其中。這一政策在電機企業(yè)眼中是一個信號，標志著洗衣機行業(yè)將圍繞節(jié)能型產(chǎn)品實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。采訪過程中，記者注意到，許多洗衣機電機企業(yè)都在加緊開發(fā)新型節(jié)能、降噪電機。
日電產(chǎn)上海國際貿(mào)易有限公司營業(yè)部周毅對記者透露，自從去年節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施以來，日電產(chǎn)變頻類洗衣機電機的銷量有明顯增加，特別是應(yīng)用在滾筒洗衣機上的DD直流無刷電機，市場表現(xiàn)尤為突出。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司變頻科技公司總經(jīng)理黃秋宏非常看好變頻電機的市場發(fā)展前景。他指出，隨著國家針對高能效家電的扶持政策不斷出臺，高效直流變頻電機需求將會大幅增加。“去年我們公司電機銷售整體增長30%，這和變頻洗衣機市場增長有很大關(guān)系。”他說。
除了具有傾向性的刺激政策，越來越嚴格的洗衣機能效要求也給變頻電機提供更多發(fā)展機會。“隨著洗衣機市場對于產(chǎn)品能效要求的提升，普通波輪洗衣機用感應(yīng)電機的市場份額會逐漸降低，DD或者DDM直流無刷電機市場將越來越紅火。”常州亞通杰威電機有限公司副總經(jīng)理方瀚對記者說。
記者了解到，BG12021.4-2004《電動洗衣機能耗限定值及能源效率等級》的修訂標準《電動洗衣機能耗、水耗限定值及等級》目前正在WTO/TBT公示，預(yù)計下半年將正式發(fā)布實施。標準報批稿顯示，洗衣機單位功效耗電量、單位功效用水量、洗凈比等指標較原標準都有大幅提升。此外，標準最大的變化是將原來全負載測試改成全負載和半負載測試相結(jié)合的模式。
針對新舊標準的區(qū)別，合肥三洋專門用傳統(tǒng)電機和變頻電機做過摸底試驗，結(jié)果令黃秋宏興奮，他說：“在半負載測試中，變頻電機能發(fā)揮更大作用。因為在這一測試條件下，普通電機不能適時調(diào)整水流和用電量，而變頻電機無級調(diào)速，可以隨時變化，所以更加節(jié)能，這對我們這些在變頻電機領(lǐng)域擁有很強技術(shù)實力的企業(yè)十分有利，我們盼著這一標準盡快實施。”與此同時，黃秋宏明確地告訴記者，按照新能效標準要求，波輪洗衣機若想達到1級能效水平，不用變頻電機是幾乎不可能實現(xiàn)的。
同樣，方瀚也看出這一市場機遇：“新的洗衣機能效標準實施一定會促進變頻洗衣機電機的銷售，從客戶訂單情況就可以看出這一趨勢，海爾、小天鵝、惠而浦變頻電機型號采購數(shù)量都在增長。”
多種技術(shù)路線共存
變頻技術(shù)逐漸在洗衣機領(lǐng)域盛行，參與內(nèi)銷市場競爭的洗衣機企業(yè)都將更多資源放在變頻技術(shù)上。在這一形勢下，必然會有更多的電機企業(yè)投身于變頻產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)了解，目前不少電機企業(yè)都能提供變頻洗衣機電機，其中，既有外資電機企業(yè)，比如Askoll、日電產(chǎn)、杭州松下馬達、亞通杰威、三星、LG、合肥榮事達三洋電器股份有限公司電機工廠等，也有國內(nèi)傳統(tǒng)洗衣機電機生產(chǎn)企業(yè)，如威靈、三江集團等。威靈電機市場部經(jīng)理劉鵬對記者透露，一向?qū)Ｗ⒂趥鹘y(tǒng)電機的威靈也在積極研發(fā)洗衣機變頻電機，并且實現(xiàn)量產(chǎn)，為美的洗衣機配套。
變頻領(lǐng)域的眾多技術(shù)路線令新進入這一領(lǐng)域的企業(yè)無法選擇單一的技術(shù)路線進行跟蹤。
據(jù)了解，目前市場上變頻電機主要有直流變頻和三相變頻感應(yīng)電機兩大類，直流變頻又分為DD（直接驅(qū)動）直流無刷電機、DDM（帶減速離合器驅(qū)動）直流無刷電機、皮帶傳動式直流無刷電機3種，并且，變頻電機領(lǐng)域同時存在幾條技術(shù)替代路線。
威靈電機技術(shù)負責(zé)人向記者介紹了幾大技術(shù)路線：“歐洲市場將繼續(xù)以滾筒洗衣機為主，電機由串激電機向三相變頻感應(yīng)電機及皮帶傳動式直流無刷電機方向轉(zhuǎn)換；北美市場滾筒洗衣機增長迅速，將替代攪拌洗衣機的地位帶動相關(guān)電機增長；亞洲由日本、韓國主導(dǎo)技術(shù)潮流，洗衣機電機將向DD直流無刷電機方向轉(zhuǎn)換；在中國及東南亞市場，電機將向直流變頻、三相變頻感應(yīng)電機方向轉(zhuǎn)換。”
“我們會考慮各個技術(shù)路線的可能性，因為這幾類技術(shù)的客戶我們都有，必須全面照顧客戶的需求。”劉鵬說。
“形成如此眾多的替代路線是因為變頻電機的每種技術(shù)路線都各有優(yōu)缺點，還沒有形成完美統(tǒng)一的解決方案。”環(huán)一軍直言，“洗衣機電機未來的技術(shù)走勢目前還沒有統(tǒng)一的定論，或許還要經(jīng)歷幾年的發(fā)展才能清晰，對此，我們也感到毫無頭緒，只能每種電機都做，以適應(yīng)不同派系主機廠的要求。”
具體來看，三相變頻感應(yīng)電機比串激電機更節(jié)能，噪聲更低，并節(jié)約材料用量。走日韓DD直流無刷電機路線的企業(yè)則認為，三相變頻感應(yīng)電機是過渡產(chǎn)品，直流變頻電機效率要高出10%。黃秋宏從另一方面指出，三相變頻感應(yīng)電機噪聲較大，無法滿足中高端市場需求，而直流無刷變頻電機在這方面則具有明顯優(yōu)勢。不過，他也指出，整機廠采用直流無刷變頻電機方案需要對洗衣機生產(chǎn)線進行大量改造，新建生產(chǎn)線的企業(yè)更適合。他分析說：“很多電機生產(chǎn)線是從串激電機生產(chǎn)線改過來的，所以更多地改成了三相變頻感應(yīng)電機。”
王遠航對記者介紹，皮帶傳動式直流無刷電機與洗衣機企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線兼容性好，而且效率更高，轉(zhuǎn)速更快。不過，黃秋宏對這一產(chǎn)品有著不同看法：“采用皮帶傳動，這種方式本身就已經(jīng)產(chǎn)生效率損失，經(jīng)過測算，約有3%。另外，和直驅(qū)電機相比，皮帶傳動式直流無刷電機增加了許多部件，故障率會更高。”
行業(yè)發(fā)展亟待規(guī)范
“電機行業(yè)競爭已經(jīng)進入白熱化階段，感應(yīng)電機利潤太薄，企業(yè)積極轉(zhuǎn)型變頻領(lǐng)域的初衷更多是為了尋找新的利潤增長點。”黃秋宏對記者直言，由于變頻電機具有一定的技術(shù)門檻，所以小型電機企業(yè)無法馬上進入這一領(lǐng)域。
據(jù)了解，由于感應(yīng)電機的制造門檻不高，在江浙地區(qū)的一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成由眾多小企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，造成感應(yīng)電機市場良莠不齊的現(xiàn)狀。
“事實上，感應(yīng)電機的利潤已經(jīng)很低，如果價格再下降，就只能偷工減料。”環(huán)一軍向記者表達了他的擔憂，他說：“在當前形勢下，像我們這樣的企業(yè)發(fā)展存在許多劣勢。比如我們組建一個開發(fā)團隊需要幾十個人，甚至更多，是一筆很大的費用支出。當我們開發(fā)出產(chǎn)品推向市場，整機廠會通過招標的方式采購，這讓小企業(yè)有空可鉆。小企業(yè)從市場上拿回我們的產(chǎn)品進行模仿，提出更低的投標價格，我們簡直成了別人的產(chǎn)品開發(fā)室。”
此外，針對實施了一年的洗衣機節(jié)能產(chǎn)品惠民工程對電機領(lǐng)域造成的影響，某電機企業(yè)有關(guān)負責(zé)人有著自己的見解：“新機型從開發(fā)、測試到最終推向市場要經(jīng)歷一段較長的時間，而去年節(jié)能產(chǎn)品惠民工程出臺倉促，很多洗衣機反應(yīng)不過來，除了那些有技術(shù)儲備的大企業(yè)，很多企業(yè)只能從現(xiàn)有技術(shù)入手，產(chǎn)品簡單做些改進就馬上去申報，并沒有更多地使用高效變頻電機。”
王遠航認為，經(jīng)濟形勢不好，行業(yè)不應(yīng)該再依賴短期的政策刺激，應(yīng)該慢慢地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，只有長效的機制才能真正促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他說：“這種短期刺激只能導(dǎo)致企業(yè)盲目上馬生產(chǎn)線建設(shè)項目，最后這些生產(chǎn)線都成了企業(yè)的包袱。”
此外，有企業(yè)負責(zé)人認為，在整體市場規(guī)模擴張不大的情況下，競爭不過就是企業(yè)之間的互相廝殺，最終將在產(chǎn)品價格體系上得到體現(xiàn)。
針對這樣的行業(yè)現(xiàn)狀，電機企業(yè)都在想辦法謀求更好的發(fā)展。王遠航指出，企業(yè)不應(yīng)該再盲目擴產(chǎn)，而是要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，走差異化發(fā)展道路。他說：“在當前的趨勢下，洗衣機電機企業(yè)單純靠大量生產(chǎn)單一品類電機很難生存下去。Askoll直流無刷電機以前只生產(chǎn)外轉(zhuǎn)子產(chǎn)品，現(xiàn)在又開發(fā)了內(nèi)轉(zhuǎn)子產(chǎn)品，更加完善了高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”
環(huán)一軍告訴記者，他們公司目前的發(fā)展策略是“多品種、小批量”路線，不再只盯著大家電電機，盡可能地接一些新興小家電訂單，以彌補其他產(chǎn)業(yè)的損失。他說：“這些產(chǎn)品雖然開發(fā)和生產(chǎn)成本較高，但是利潤都很好，并且海外市場訂單較多。”
